संपर्क व्यवस्थापन प्रणाल्या
सामग्री
- संपर्क व्यवस्थापन प्रणाली वापरणे
- संपर्क व्यवस्थापन प्रणाली प्रकरण अभ्यास
- संपर्क व्यवस्थापन प्रणाली वापरण्याचे फायदे
वित्तीय सेवा उद्योगातील बर्‍याच कंपन्या उच्च निव्वळ किमतीचे आणि कॉर्पोरेट कार्यकारी ग्राहक आणि संभाव्यता यांच्या व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी संपर्क व्यवस्थापन प्रणाली (सीएमएस) वापरतात. विशेषत: जर कंपनीने विक्री विक्रीची विभागणी केली असेल आणि अशा व्यक्तींशी संबंधित उच्च निव्वळ किमतीचे वित्तीय सल्लागार, उच्च निव्वळ किमतीचे तज्ञ किंवा ज्येष्ठ गुंतवणूक बँकर्स यांच्याशी संपर्क मर्यादित ठेवला असेल तर ही शक्यता आहे.
ग्राहकांमधील नातेसंबंध जोपासणे आणि त्यांचे पालनपोषण करण्यासाठी सीएमएस देखील महत्त्वपूर्ण आहे. महत्त्वाच्या ग्राहकांची माहिती सहज प्रवेशासाठी रेकॉर्ड केलेली आणि संग्रहित केलेली आहे, जे ग्राहकांना इष्टतम सेवा प्रदान करण्यात मदत करते.
संपर्क व्यवस्थापन प्रणाली वापरणे
प्रत्येक वेळी एखाद्या टणक प्रतिनिधीने ग्राहक किंवा प्रॉस्पेक्टशी संपर्क साधला असता - ते व्यक्तिशः, टेलिफोनद्वारे, ई-मेलद्वारे किंवा पोस्टल मेलद्वारे, त्यांनी त्या संपर्काचा तपशील सीएमएसमध्ये प्रविष्ट करावा. ही माहिती रेकॉर्ड करण्याचे उद्दीष्ट आहेः
- या प्रतिनिधींचे मूल्यांकन करा आणि त्यांचे नुकसान भरपाई निश्चित करा
- ग्राहक किंवा प्रॉस्पेक्टशी योग्य वारंवारतेने संपर्क साधला आहे याची खात्री करा
- या संपर्कांचे परिणाम मागोवा घ्या, जसे की एकत्रित केलेली आर्थिक मालमत्ता किंवा गुंतवणूक बँकिंग गुंतवणूकी
अंतिम बिंदू सुचविते की, सर्वसमावेशक सीएमएस इनपुटमध्ये या संपर्कांच्या निकालावरील नोट्स देखील समाविष्ट केल्या पाहिजेत, ज्यात फर्मच्या मॅनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टमचा भाग असायला हवा या मेट्रिकचा समावेश आहे. सीएमएसमध्ये प्रविष्ट केलेली कोणतीही उपलब्धी स्वतंत्र पुष्टीकरणाच्या अधीन असणे आवश्यक आहे.
महत्त्वपूर्ण क्लायंट माहितीसाठी सीएमएसचा भांडार म्हणून वापर केल्यास ग्राहकांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी वैयक्तिकृत सेवा वितरित करण्यास मदत मिळू शकते. समाधानी, निष्ठावंत ग्राहक नंतर एक उत्तम सेवा प्रदाता म्हणून आपल्या कंपनीची प्रतिष्ठा वाढवतील.
संपर्क व्यवस्थापन प्रणाली प्रकरण अभ्यास
मेरिल लिंच येथे विपणन विभागामार्फत नोकरी केलेल्या आणि खाजगी सल्लागार सेवा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या उच्च निव्वळ किमतीची तज्ञांची बोनस योजना होती जी मोठ्या प्रमाणात फॉर्म्युलाइक असणारी घरगुती मालमत्तांवर आधारित होती. मेरिल लिंचच्या उच्च निव्वळ किमतीची सीएमएसमध्ये, तज्ञांनी त्यांच्या विपणन प्रयत्नांच्या अनुषंगाने एखाद्या ग्राहक किंवा प्रॉस्पेक्टने जमा केलेल्या मालमत्तेची संख्या किंवा फर्मकडे जमा करण्याचे वचन दिले. त्यानंतर, खाजगी सल्लागार सेवा नियंत्रक त्या ग्राहकांच्या खात्यात त्या ठेवी घेतल्या आहेत की नाही याची खातरजमा करत असलेल्या कार्यावर नजर ठेवेल. याव्यतिरिक्त, सीएमएसमधील नोंदी बोनसच्या व्यक्तिनिष्ठ भागासाठी वापरल्या जातील, असाइनमेंट्सच्या अनुषंगाने तज्ञांच्या वेळ आणि कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी.
शिवाय, विंटेज मोटर स्पोर्ट्स, मेरिल लिंच शूटआउट (म्हणजेच, पीआरजी टूर इव्हेंटचे भूतपूर्व शीर्षक प्रायोजक म्हणून मेरिल लिंच), आणि सिम्फनी किंवा संग्रहालयात रात्री प्रायोजित केलेल्या सीएमएसमधील नोंदी विशिष्ट विपणन उपक्रमांच्या संदर्भात वर्गीकृत केल्या जातील. . हा डेटा प्रायोजकत्व आणि जाहिरातींमधील वित्तीय परताव्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी देखील वापरला जाईल.
संपर्क व्यवस्थापन प्रणाली वापरण्याचे फायदे
सीएमएस असण्याचे बरेच फायदे आहेत, जे आकारात दुर्लक्ष करून कोणत्याही फर्मद्वारे वापरले जाऊ शकतात. सीएमएस खालीलप्रमाणे करतोः
- टणक-ग्राहक संबंध मजबूत करते
- क्लायंट कॉन्ट्रॅक्ट्स, मालमत्ता माहिती आणि इतर महत्त्वाचा डेटा यासारख्या भिन्न प्रकारच्या महत्त्वपूर्ण डेटाचा मागोवा ठेवतो आणि संचयित करतो
- ग्राहकांच्या डेटाच्या विश्लेषणाद्वारे सखोल अंतर्दृष्टी प्रदान करते
- नियुक्त फर्म सदस्यांमध्ये सहयोग आणि सामायिकरण आमंत्रित करते
- विपणन, विक्री आणि ग्राहक सेवा यासारख्या फर्मच्या ग्राहकांच्या सेवेसाठी काम करणा those्यांसाठी रेकॉर्ड केलेले आणि जतन डेटाची एक सुरक्षित साइट प्रदान करते.
- कार्यक्षम आणि प्रभावी सेवेमुळे क्लायंटचा अनुभव सुधारतो
आपल्या व्यवसायात एक सीएमएस समाविष्ट करून आपण सद्य क्लायंटची माहिती मागोवा ठेवू आणि सामायिक करू शकता, जी सतत बदलणार्‍या क्लायंट गरजा भागविण्यासाठी आपली पुढील व्यवसाय योजना निश्चित करण्यात मदत करू शकते.
