आर्थिक सल्लागारांसाठी क्लायंट प्रॉस्पेक्टिंग कल्पना

सामग्री

• ग्राहकांसाठी रेफरल ट्री शेक
• क्लायंट इव्हेंट होस्ट करून प्रॉस्पेक्ट
• तज्ञ व्हा
• मित्र बनवा
• कार्यक्रम किंवा धर्मादाय प्रायोजक

नवीन ग्राहकांसाठी भविष्यवाणी करणे निरोगी आणि वाढत्या आर्थिक सरावचे जीवनरक्त आहे. थोड्या काळासाठी व्यवसायात राहिलेल्या बहुतेक सल्लागारांकडे त्यांच्या आवडीनिवडी आहेत ज्या त्यांच्या लक्ष्य प्रेक्षक, स्थानिक बाजारपेठ आणि वैयक्तिक पसंतींसाठी कार्य करतात परंतु आपल्या स्लीव्हवर गुंडाळणे आणि प्रत्येक वेळी नवीन संभाव्य क्रिया करण्याचा प्रयत्न करणे चांगले आहे.

आम्ही मूठभर सक्रिय वित्तीय सल्लागार (आणि काही जुनी विक्री हस्तपुस्तिका काढून टाकली) आणि आपल्या विक्री फनेलमध्ये ताजी हवा श्वास घेण्यासाठी पाच भावी कल्पनांची यादी तयार केली.

ग्राहकांसाठी रेफरल ट्री शेक

आपली सेवा शोधत असलेल्या पात्रतेसाठी आपले नेटवर्क टॅप करण्याची ही एक प्रयत्न केलेली आणि खरी पद्धत आहे. आपण नियमितपणे आपल्या नेटवर्कशी लीडसाठी संपर्क साधत नसल्यास आणि आपण शोधत असलेल्या रेफरल्सच्या प्रकारांबद्दल विशिष्ट कल्पना मनात ठेवल्यास हे चांगले कार्य करते. सामान्य चौकशी पाठवण्याऐवजी, आपण संपर्क साधू इच्छित असलेल्या संभाव्यतेची एक विशिष्ट यादी विकसित करण्याचा आणि परिचयांची विनंती करण्याचा विचार करा किंवा आपण ज्या ग्राहकांच्या शोधात आहात त्यांचे एक आदर्श प्रोफाइल तयार करा (उदा. तंत्रज्ञान कार्यकारी अधिकारी किंवा विशिष्ट आकाराचा नफा) चर्च, शाळा किंवा कौटुंबिक क्रियाकलापांद्वारे आपले नेटवर्क विस्तृत करण्यासाठी थोडा वेळ घ्या.

क्लायंट इव्हेंट होस्ट करून प्रॉस्पेक्ट

वक्ता म्हणून रणनीतिक भागीदारासह कॅज्युअल क्लाएंट प्रशंसा कार्यक्रमास होस्ट करणे ही नवीन आघाडी घेताना मौल्यवान माहिती प्रदान करण्याचा उत्तम मार्ग आहे. आपल्या सर्वात मौल्यवान ग्राहकांना आमंत्रित करा (आपण आपल्या पुस्तकाचे विभाजन केले आहे ना?) आणि त्यांना या विषयात स्वारस्य असलेले दोन मित्र आणण्यास सांगा. सेवानिवृत्तीचे नियोजन आणि कॉलेज सेव्हिंगपासून चॅरिटेबल देण्यापर्यंतचे विषय असू शकतात. घाऊक विक्रेता किंवा सामरिक भागीदारास आपली आर्थिक बांधिलकी कमी ठेवण्यासाठी इव्हेंटची किंमत विभाजित करण्यास सांगा.

तज्ञ व्हा

प्रत्येकास अशा एखाद्या तज्ञाबरोबर कार्य करण्याची इच्छा आहे ज्याला त्यांच्या विशिष्ट गरजा समजतील. आपल्या पुस्तकावर एक नजर टाका आणि आपण कोणत्या कोनाडावर लक्ष केंद्रित करू इच्छित आहात हे निर्धारित करा आणि त्या कोनाडाला लक्ष्य करण्यासाठी डिझाइन केलेली प्रॉस्पेटींग आणि सर्व्हिस रणनीती विकसित करा. आपल्या कोनाडा दर्शवा की आपल्याला त्यांच्या गरजा समजल्या आहेत आणि सानुकूल सोल्यूशन देऊ शकतात. डॉलरसाठी डायल करण्यापेक्षा हे निश्चितपणे अधिक जटिल आहे परंतु रेफरल्स आणि नवीन लीडच्या बाबतीत आपल्या अभ्यासाला जबरदस्त लाभ मिळू शकेल.

मित्र बनवा

इस्टेट अ‍ॅटर्नीज, सीपीए आणि विमा एजंट्स यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करून युती आणि रेफरल पार्टनरचे मजबूत नेटवर्क तयार करा. ही मैत्री क्रॉस-सेल सेवा आणि आपल्या ग्राहकांना सर्वसमावेशक काळजी देण्याचा एक चांगला मार्ग असू शकते. आपल्याकडे आधीपासूनच भागीदार असल्यास, त्यांच्याकडून आपल्याकडे पुरेशी लीड्स येत आहेत? नात्यात जेवताना किंवा ग्राहकांच्या कार्यक्रमात बोलण्याची संधी देऊन आपले नाते ताजेतवाने करण्याचा विचार करा.

कार्यक्रम किंवा धर्मादाय प्रायोजक

स्थानिक नातेसंबंध महत्त्वाचे आहेत आणि स्थानिक कार्यक्रम, मुलाची क्रीडा कार्यसंघ किंवा दान या प्रयत्नांचे प्रायोजकत्व हा आपला दृश्यता वाढविताना आपला व्यवसाय समुदायाचा भाग असल्याचे दर्शविण्याचा एक चांगला मार्ग आहे. प्रायोजकत्वाची संधी निवडा जी आपल्या लक्षित बाजारासमोर आपला लोगो आणि नाव प्राप्त करील.

उदाहरणार्थ, आपणास 50 वर्षांखालील महिला गुंतवणूकदारांना लक्ष्य करायचे असल्यास, त्यांच्या आईशी संबंध निर्माण करण्यासाठी मुलाची सॉकर टीम प्रायोजित करण्याचा विचार करा. आपला लोगो त्यांच्या स्पोर्ट्स जर्सी वर मिळवा आणि गरम दिवसात कॉफी आणि डोनट्स देण्याचा विचार करा. आपण आपल्या विचारशीलपणाची आणि उदारतेबद्दल कौतुक व्हाल - आर्थिक सल्लागारासाठी उत्तम गुण.

आपण ग्राहकांसह काम करण्यात आणि व्यस्त सराव व्यवस्थापित करताना संभाव्यतेसाठी वेळ मिळणे कठीण असू शकते. तथापि, अपेक्षेने दुर्लक्ष करणे ही एक वाईट कल्पना आहे जेणेकरून आपण एका महिन्यामध्ये उंच आणि कोरडे होऊ नये.

आशा आहे की, तिथून बाहेर पडण्यासाठी आम्ही काही कल्पना दिल्या आहेत (आणि काही जुन्या रीफ्रेश केल्या आहेत) आणि काही नवीन व्यवसाय क्लायंट ड्रम करण्यास सुरुवात केली आहे. लक्षात ठेवा की बर्‍याच विपणन क्रियांप्रमाणेच संभाव्य धोरणे देखील वेळ, संयम आणि सुसंगततेसह बर्‍याचदा उत्कृष्ट निकाल देतात.